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Record Types y Page Layouts en Salesforce están estrechamente relacionados y se complementan mutuamente para personalizar y controlar la experiencia de los usuarios en la plataforma.
Un Record Type es una forma de categorizar registros en Salesforce basados en diferentes criterios, como el tipo de producto o el estado del cliente. Por ejemplo, una empresa puede tener un Record Type para "Clientes activos" y otro para "Clientes inactivos".
Cada Record Type puede tener su propio conjunto de campos, validaciones y reglas de negocio específicas, y los administradores pueden asignar un Page Layout específico para cada Record Type. Esto significa que, por ejemplo, los Page Layouts para "Clientes activos" y "Clientes inactivos" pueden ser diferentes y mostrar diferentes informaciones y campos.
Al utilizar Record Types junto con Page Layouts, los administradores pueden personalizar y controlar la experiencia de los usuarios en Salesforce para que sea más eficiente y efectiva para cada tipo de registro y equipo de trabajo. Por ejemplo, si un equipo de ventas solo necesita ver información básica sobre un cliente, se puede asignar un Page Layout más simple y conciso para su Record Type específico.
¿Como crear un Record Types?
Paso 1
Vamos a “Setup” / “Object Manager” / Buscamos nuestro objeto / Record Types / New
Paso 2
Assign page layouts
Normalmente se aplica una page layouts para cada perfil en este caso de ejemplo lo aplique para todos
El uso combinado de Record Types y Page Layouts en Salesforce permite a los administradores personalizar y controlar la experiencia de los usuarios en la plataforma, mejorando la eficiencia y efectividad de los equipos de trabajo.
En este caso como habilitamos ambos record types al momento de añadir un nuevo registro nos aparecería ambas opciones.
Control de Picklists con Record Types
Una vez ahí podemos editar para cual layout aparecerán opciones a escoger de un picklist creado, por default aparecerán todas las opciones pero aquí las podemos limitar
